CFA考试动态
发布时间：2024-03-12
一、CFA证书领取条件
1、通过CFA三级考试
CFA考试分为三个等级，考生必须要依次报考CFA三个等级的考试，且考生只有在通过一个级别（取得合格成绩）的CFA考试之后，才能报考下一等级的CFA考试，且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。
2、取得合格的工作经验
CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且考生从事的工作必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位，CFA协会未限制考生取得工作经验的方式，考生可以通过全职、兼职或者是远程工作安排获得要求的工作经验，并且考生在参加CFA计划前、过程中或者之后取得要求的工作经验均可。
3、提交2-3封推荐信
CFA协会还要求考生提交2-3封推荐信，这就要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信，在推荐信中，推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价，但是考生需要注意的是，如果只找到两位推荐人的话，要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。
4、申请成为特许持有者
CFA考生还需要向协会提交成为特许持有者的申请，申请通过之后，考生即可成为一名合格的CFA持证人。
二、CFA证书领取流程
1）提供详细的个人信息，包括联系方式和教育背景。
2）提供合格的工作经验，包括描述工作职责与投资决策的关系
3）提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。
4）选择加入CFA持证人地方协会（非强制）。加入地方协会，即可进入全球投资专业人士组成的精英网络，获取本地专业资源。
5）证明所提供的信息无误。
6）提交申请。
持证申请通过之前，申请人还需要完成如下步骤：
(1)核实申请中提供的信息。
(2)签署职业操守声明（Professional Conduct Statement）和CFA持证人协议（CFA Institute Membership Agreement）。
(3)支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费（如果适用）。
以上流程完成后，即可正式成为CFA持证人，可以在名字后使用CFA头衔，同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。
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