在职人士转金融行业,CFA证书到底有没有用?中国cfa考试网
CFA作者 编者: CFA学姐 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2022-03-02

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    在职人士转金融行业,CFA证书到底有没有用?
 
    CFA(Chartered Financial Analyst)中文名称特许金融分析师。CFA是全球投资业里较为严格、含金量较高的资格认证,被誉 为国际金融第一证、华尔街入场券等。 对于想跨行进入金融领域者,CFA提供了一套系统的金融 学习方案,涉及的知识面较同类证书覆盖面更为广泛,对于金融行业的各子行业都有相当的涉猎。
 
    金融行业的子领域非常多,按大类可分为:银行、证券、保险、信托、期货、基金。下面整理学姐从相关行业人员了解到的信息,帮助大家更好的了解CFA证书到底有没有用?
CFA证书到底有没有用
    1.CFA对于银行从业者有用吗?
 
    现在很多银行、投行招聘信息里都会出现CFA、FRM持证人优先的字眼,并且各大银行领导或重要部门的员工都是CFA持证人,可见考取CFA对于工作人员们将来就业也是有很大帮助,而在学习中也能为拓展人脉提供一个很好的机会。
 
    2.CFA证书对于证券分析师岗位有用吗?
 
    首先是学历的要求,其中宏观分析和策略分析对学历的要求是最高的。一般来说,宏观和策略是要求博士学历。行业研究一般要求硕士。量化分析师一般要求数学和理工的背景,需要有比较强的数学分析的能力。而且行业分析师更青睐复合型人才,希望有行业工作经验或者相关行业学术背景。投行是要求最高的岗位,一方面要求较高的金融财会知识,一方面还需要行业知识,还需要有一定的沟通技巧。对于想转型进研究所的人士,金融财会知识就显得尤为重要了,不管是宏观分析师,行业分析师,量化分析师,都对金融领域知识有着比较严格的要求。
 
    如何证明自己拥有从事此方面的能力呢?除了一定的学历背景工作经验,持有相关证书也成了转型成功必不可少的条件。其中CFA证书,就是专门为分析师所打造的。研究所业务牵涉较广,需要建立完备的金融知识体系,CFA证书中的各个学科,大面积地覆盖了金融各领域的理论知识以及业务条线,学习CFA对于在职人士转行金融业有较大的帮助,同时CFA证书含金量高,可以作为转行的敲门砖和加分项。其他财会类证书也会起到一定的帮助。
 
    最后还需结合自身的性格特点,来规划自己的转型之路。如果性格沉稳喜欢钻研学术可以往后台岗位发展;如果对监管感兴趣,具备一定法律知识也可以往风控发展;如果性格开朗,喜欢与人沟通交流,比较适合往前台方向发展。
 
    3.CFA对于公募基金就业是否有用?
 
    基金经理在基金或投资行业的工作经验是一项非常宝贵的财富,一般来说,一名优秀的基金经理都有6-10年甚至更长的证券从业或投资经验。
 
    基金经理的重要工作就是分析企业财务报表,在纷繁的资产、权益、利润和现金流量数据中发现公司的投资价值。围绕这个工作,企业会计、金融数学、商务统计学、公司财务管理、货币银行学、金融市场与金融机构、国际金融、证券投资分析、金融法、公司金融学、金融衍生产品等都是必须掌握的。
 
    而这些知识大多都涵盖在CFA考点,这也是为什么CFA被称作“基金经理摇篮”的原因了。当然,除了金融知识,行业知识也相当重要。如果在职人士在原先所处行业已经具备较多的经验,那么CFA将成为转型金融行业最有力的敲门砖。目前基金公司的许多岗位都将CFA作为录取的优先条件和必要条件。
 
    4.CFA对于期货公司岗位是否有帮助?
 
    期货市场发展潜力巨大,同时有很大的人才缺口,对于人才的数量和质量都有比较高的要求。这就要求立志进入期货行业的金融人士提高自己的专业素养以及知识积累。目前,许多期货公司的研究员和分析师岗位都有比较高的任职门槛。高学历、相关证书都是必备条件。
 
    而CFA不仅可以作为进入期货行业的敲门砖和加分项,也能同时完善自己的知识体系。一些期货公司已经将CFA持证人或者通过部分级别CFA考试作为某些核心岗位必须的准入条件。
 
    CFA科目中的经济学、衍生品、数量学科、另类投资、组合管理都与期货业务有密切的关系。
 
    CFA培养的金融业投资与分析方面的人才。其中比较对口的方向主要有两块:
 
    一是投资分析方向,俗称的卖方,可以去投行、券商做投资分析,做行业研究等等;知名投行、券商的分析师待遇很高,因此对从业者的综合能力要求就比较严苛了。
 
    不少投行、券商在招聘分析师时,都把CFA作为其中的一个任职条件。
 
    二是资产管理、投资管理方向,也就是我们俗称的买方,持证人可以去基金公司做基金经理,做投资组合管理等工作。
 
    搜索网上各大招聘网站,发现在很多公司,CFA证书就被视为一张能证明求职者能力的加分证书,其中的涉及岗位也是十分多。
 
    理财经理、银行经理、研究员、基金经理、投资总监/经理、CRO(首席风险官)、投资者关系高管等。

    荐读:想成为CFA持证人,你要掌握哪些知识呢? 
 
    CFA培养的金融业投资与分析方面的人才。其中比较对口的方向主要有两块:
 
    一是投资分析方向,俗称的卖方,可以去投行、券商做投资分析,做行业研究等等;知名投行、券商的分析师待遇很高,因此对从业者的综合能力要求就比较严苛了。
 
    不少投行、券商在招聘分析师时,都把CFA作为其中的一个任职条件。
 
    二是资产管理、投资管理方向,也就是我们俗称的买方,持证人可以去基金公司做基金经理,做投资组合管理等工作。

 学习CFA不应该仅仅限于获得证书本身,在这个过程中你会形成一种思考的方法,用这些逻辑和方法来解决工作中乃至生活中的一些问题。

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