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cfa协会认可的工作经验有哪些?科普!中国cfa考试网
CFA作者 编者: ice 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2023-06-01
  CFA(Chartered Financial Analyst)认证要求不仅包括通过三个阶段的考试。其次,CFA工作经验要求申请者需积累完成一定的工作年限。那么,CFA工作经验包括哪些内容呢?本文将从以下几个方面进行科普。
 

图源:CFA协会官网
 
  一、cfa协会认可的工作经验有哪些?
 
  1:评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  2:从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  3:监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  4:从事投资活动的咨询、教学指导工作。
 
  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
 
  如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  二、CFA认可的部分工作经验
 
  1:保险精算师(Actuary)
 
  2:财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)
 
  3:财经发行人(Financial Publisher)
 
  4:产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
 
  5:财务规划师(Financial Planner)
 
  6:财务主管(Director of Finance)
 
  7:定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)
 
  8:房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)
 
  9:风险投资分析师(Venture Capital Analyst)
 
  10:管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
 
  11:股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)
 
  12:共同基金管理人(Director of Mutual Funds)
 
  13:共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)
 
  14:公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)
 
  15:公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)
 
  16:公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)
 
  17:公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]
 
  18:公司首席财政官(CFO)
 
  19:公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)
 
  20:合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)
 
  21:机构销售人员(Institutional Sales Professional)
 
  22:经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]
 
  23:金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)
 
  24:教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]
 
  25:教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]
 
  26:客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)
 
  27:会计师(Accountant)
 
  28:M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)
 
  29:期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)
 
  30:企业价值评估师(Business Appraiser)
 
  31:企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
 
  32:投资分析师(Investment Strategist)
 
  33:投资顾问(Investment Consultant)
 
  34:投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)
 
  35:投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
 
  36:投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)
 
  37:投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]
 
  38:投资银行分析员(Investment Banking Analyst)
 
  39:投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)
 
  40:投资组合管理者(Portfolio Administrator)
 
  41:投资组合经理(Portfolio Manager)
 
  42:投资者关系(Investor Relations)
 
  43:投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)
 
  44:审计(Auditor)
 
  45:私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)
 
  46:信贷分析(Credit Analyst)
 
  47:银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)
 
  48:银行监察员(Bank Examiner)
 
  49:营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
 
  50:证券承销商(Securities Underwriter)
 
  51:证券交易员(Securities Trader)
 
  52:证券监管人员(Securities Regulator)
 
  53:证券投资分析师(Securities and Investment Analyst
 
  三、如何描述工作经验:
 
  1:提交协会认可的工作岗位名称;
 
  2:除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
  3:在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
  4:申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

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