2021年准备好成为CFA持证人了吗

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中国CFA考试网 2021-03-12 16:18

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  “由于近年来经济实力的增长和人民币国际地位的提升,高端金融人才在中国市场供不应求。作为全球投资管理行业最高专业水平的‘黄金标准’——CFA课程知识体系和认证体系,在中国金融从业者中的影响力和认可度持续升高。”CFA Institute中国区总经理张一表示。
 
  面对未来可能持续存在的疫情影响挑战,CFA Institute会保持密切监测各地的相关卫生政策,结合考试和考生需求进行及时调整,在秉持CFA认证的相关性和通过标准的前提下,确保考试开发和交付流程的严格性和安全性,继续为培养中国高端金融人才而努力。
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  在史上最后一次CFA考试笔考中,全球参加CFA三级考试的考生共计一万余名,其中有六千余名成功通过了CFA三级考试,可以开始申请CFA持证人资格;在近两万名参加CFA二级考试的考生中,共有一万人通过考试;两万余名参加CFA一级考试的考生中则有一万余名通过考试。
 
  准备好成为CFA持证人了吗
 
  完成近1000个小时自律、进取的学习*,具备4000个小时与投资决策相关的工作经验——成为CFA持证人,不仅意味着成为“更好的自己”,成为全球逾16万CFA持证人中的一员,更代表着对高水平道德操守与专业素养的追求,为推动金融和投资管理行业可持续发展贡献一份力量的坚持。*数据来自2019年6月的CFA考生调研
 
  CFA Institute对申请成为CFA持证人所需的工作时间计算方法进行了调整,最新要求为:申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。此外,还需要拥有两位或三位推荐人,即可开始申请持证的流程。
 
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  CFA协会会员与持证人究竟有什么区别?
 
  会员的类型
 
  CFA协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下CFA会员类型与区别:
 
  CFA会员分为
 
  Charterholder Membership;
 
  Regular Membership(正式会员);
 
  Affiliate Membership(附属会员)。
 
  Charterholder Membership:完成CFA考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;
 
  Regular Membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA Exam Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验的普通会员;
 
  Affiliate Membership:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。
 
  图片
 
  获取CFA资格认证要求有哪些
 
  1)通过CFA三级考试
 
  2)具备符合要求的工作经验
 
  申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。
 
  工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得,可以在参加CFA考试前获得,也可在完成考试期间或之后累积。
 
  3)拥有两位或三位推荐人
 
  申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。
 
  如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
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  相关CFA工作经验要求有哪些?
 
  拥有最少在36个月内获得至少4,000小时的被CFA协会认可的与投资相关工作经验。
 
  1.工作经验需要涉及到:
 
  a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
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