CFA考试动态
发布时间：2026-04-09
CFA招聘：开源证券招聘银行研究员、投资经理！
一、资产配置研究员
地点：上海市年限：学历：硕士类型：全职人数：1
岗位职责
1、负责大类资产配置相关研究工作，跟踪宏观经济、市场动态及行业趋势，深入研究不同客群的投资目标与资产配置需求，定期输出资产研究与配置策略观点；
2、协助构建并优化基于客户视角的资产配置研究框架、服务体系和业务流程，协助推动资产配置相关系统的开发落地，推动资产配置理念、方法和工具的推广及应用；
3、通过新媒体、文件、报告会、工作会议等形式组织推动并输出资产配置研究成果，赋能分支机构及一线营销队伍，协同做好高净值客户的专家陪访工作；
4、协助参与财富FOF业务及资金协同工作；
5、完成上级领导安排的其他工作。
岗位要求
1、经济、金融、会计、投资、统数等相关专业优先；
2、3年及以上资产研究或投资管理相关工作经验，具备证券从业资格、基金从业资格；
3、具备较强的沟通能力、逻辑思维能力、资产配置与策略研究能力、文字及可视化表达能力及团队协作能力；
4、熟悉财富管理业务法律法规，熟练使用常见办公软件和万得等资讯平台；
5、品行端正、诚实守信、责任心强，有较强的工作抗压能力和良好的职业道德操守。
二、FOF投资经理
地点：上海市年限：全职人数：2
岗位职责
1、参与公司FOF基金产品的设计，负责产品管理以及实际投资运作；
2、负责FOF产品的资产配置，子基金投顾评价、筛选工作；
3、安排、指导研究员对策略进行研究与追踪，撰写资产配置报告及策略报告；
4、下达交易指令，跟踪交易情况，负责投后监控工作；
5、协助销售部门进行产品路演；
6、完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求
1、金融、经济、数理相关专业优先；
2、5年以上公募/券商/私募FOF投研、基金研究、资产配置相关经验；
3、熟悉各类公募/私募产品、基金业绩归因、资产配置模型与组合构建逻辑；
4、具备扎实的研究功底、报告撰写能力与沟通协调能力。
三、研究所银行研究员
地点：北京市,上海市年限：全职人数：1
岗位职责
1、负责跟踪分析银行业监管动态和上市银行发展动向，独立开展行业和公司研究，撰写点评、专题、深度等研究报告;
2、负责对接机构客户路演及课题需求；
3、负责对接上市银行调研；
4、完成组内其他支持工作。
岗位要求
1、经济、金融、财务、管理等相关专业;有CFA、CPA专业证书者优先;
2、具备1-2年相关岗位经验，银行从业或卖方、买方投研团队银行、固收、宏观研究经验，具备银行资产负债管理部、金融市场部等工作经验者优先;
3、文字功底较好，表达能力较强;
4、工作认真、做人踏实、抗压能力强。热爱卖方研究工作，熟悉卖方研究工作内容及流程。
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