看达人如何2年内一次通过CFA三级考试

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中国CFA考试网 2017-07-11 18:06

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  CFA三级考试被普遍认为是中国考生较难过的一关,江湖传言上午3小时Essay Question填满就是胜利。根据协会公布的真题,2014年上午考到11个案例,命题思路有答题数量增多,单题分值减少的趋势,对考场时间管理提出了更高的要求。
CFA考试,高顿CFA
  张菲澳,国内较年轻的CFA持证人之一,2年内1次通过全部三个级别考试。长期追踪国际金融市场,拥有多年外汇和股票投资经验,目前供职于浦发银行。在此,笔者从三个角度向各位传授自己的备考经验,希望帮助大家融会贯通,重点突破。
 
  本文核心观点分为四个部分
 
  Learning Schedule:四轮复习,不过都难
 
  Essay Question:情人节后,KISS法则
 
  Time Management:领先一步,羊羊得意
 
  制定学习计划,四轮复习攻略
 
  CFA一二级考试可以考题海战术,三级考试重在总结归纳。梳理教材的知识框架,统计真题的考点规律,建立应考的战术体系。
 
  第1轮:熟悉教材(CFA Notes),认识能理解,遗忘没关系。
 
  第2轮:感受真题(Mock),思考能解答,做错不要紧。
 
  第3轮:按图索骥(CFA真题),从真题出发,原题无盲点。
 
  第4轮:全真模拟(计时),平时当考试,考试当平时。
 
  第1轮:搬砖,打基础
 
  笔者没有买CFA notes,全程使用教材,也有高分同学认为CFA notes更有逻辑性,没有定论。本轮目的是掌握核心概念,大体内容过一遍,上课跟着讲义,下课做书后题。书后题往往是CFA考试真题的原型,必须全面掌握,教材中的example也有可能改编为考题。

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  较佳节奏:学完一章,书后题做一遍,时间充裕的可以再配套做本章节的历年真题。建一个文档,归纳错题和盲点。
 
  建议:4月前完成所有章节学习,至少留2个月总复习。
 
  第2轮:拿真题找感觉
 
  CFA考试时间充裕的话,真题的先进遍已在平时学习中完成。笔者将考试内容分为5大板块:
 
  ①Individual&InstitutionalIPS,Behavioral Finance②Economics&Asset Allocation
 
  ③Fixed Income&Equity
 
  ④Execution,PerformanceEvaluation
 
  ⑤Derivatives&Alternative
 
  1.必须攻克,尽量多拿分:八股文,套模版。
 
  2.4、5送分题:大考点就这么几个。
 
  3.非常难:容易出难题,不必太纠结。
 
  学习体会:不管先进轮复习有无接触真题,一遍学完再做真题,基本还是新面孔,这轮被打击到很正常。按照上面的抢分重要性,先攻克1,IPS在考试中起到稳定作用。245多做几遍,不会也会。3知识结构抽象,需要反复操练,连贯理解毕竟CFA含金量那么高。
 
  第三轮:做CFA历年考题,分类总结,逐项突破
 
  打印出过去7年考题,按照上述五大板块分类。针对每一板块,逐项突破,做好大类笔记按照考试年份梳理:罗列每年的真题考点,寻找出现频率较高的考点。比如IPS中的Insurance Company类型,不是每年都出现,而Pension考到频率就比较高。
 
  按照考点角度梳理:比如ALM,某一年是考量化计算比较,某一年是靠ALM和AOM的定义对比。
 
  学习成果检验:比如提到Pension,先进反应是我做过required rate of return的计算,考过pension和endowment的risk tolerance等方面对比,asset mimic liability,ALM,AOM这些概念出现在一起考过什么。针对核心考点建立Mind Map。
 
  第四轮:计时进行模拟考
 
  计时,不看书,无干扰,完整,模拟测试如果完整经历第3轮复习,至少做过3遍真题了。先进次是按大板块逐项突破,第二次是根据年份,按顺序做完整考题,第三次是查漏补缺根据考点梳理出mind map。第4轮再做,实际上答案也背得出来。
 
  把平时当考试,考试当平时。关机,甚至不带手机。不看任何教材笔记。完整计时做一套真题。更精细的操作是记录每道大题所需时间,原则上1分钟得1个分值。不能偷懒地把划出原文当作答题过程。应根据考试的心态完整书写答题内容。
 
  笔者通常在2小时15分到20分完成一套做过得真题。实际考试中,2小时30分完成试卷,很淡定地走到饮水机前,再补完前面放弃的小题。事实证明,经过系统训练中国考生也可以提前交卷。较终上午题7A1B3C。
 
  Essay Question:简单句作答,管理好时间
 
  Essay Question:Keep it Simple&StupidBullet Point在文首,根据案例稍作阐述。例:Longtime horizon:30yrs from retirement.
 
  甚至不写原文,三分之二的分数已经拿到了。只写简单句,动宾短语,不写复合句。语法和拼写不考核,蹦单词也能得分。例:Low Risk,Low Return洋洋洒洒写一堆,不出现核心词不得分。在规定区域答题,避免重复劳动。做到表格题须在指定的Template里答题,否则0分。
 
  KISS法则就是这么任性,甚至可以像写PPT一样写答案,尝试用较简洁的语言把问题讲清楚。不追求满分,到70%就拿A了。时间管理上,1分钟拿1个分值,追求答题的性价比。领先一步,洋洋得意不少同学抱怨,边上班边学习,时间来不及。周末上课没空做题,下周六又是新的内容。
 
  较理想的状态是,本周上Equity,我事先已经读过教材了,课堂内容掌握地八九不离十,他是背景音乐,下课我把书后题已经做完,回家做历年Equity真题。这时同学们还在挣扎书上不同strategy的benchmark选择,我做完真题,下周一开始看derivatives了,下周六同学们在纠结bull spread using call时,我开始业绩归因。
 
  那么问题就来了,如何才能做到领先一步呢?这件事情和蓝翔技校肯定没有关系。只要你在家努力,超前学习一个session,就能领先一步。特别是前面提到的第四板块,execution,performance evaluation理解起来非常直观,不像fixed income,看3遍都不一定看懂。想要获得超额收益,不提前超额付出怎么行呢。

来源|金程 若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!

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0条评论

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