CFA协会推介社会责任投资策略

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中国CFA考试网 2017-07-12 17:39

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  随着社会责任投资话题越来越受人瞩目,全球投资专业人士协会CFA协会向社会责任投资者推介社会责任投资策略。
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  社会责任投资将财务目标与社会和环境目标结合在一起。社会投资论坛发布的《2007年社会责任投资趋势报告》显示,与所有其他受到专业管理的投资资产相比,社会责任投资资产有更快的增长速度。报告发现,社会责任投资资产从1995年的6390亿美元增加到了2007年的2.71万亿美元,增长率超过324%;仅在2005至2007年期间,社会责任投资资产就增加了18%以上,而其他受到专业管理的资产只增加了不到3%。
 
  对于社会责任投资,CFA协会认为首先要确定目的和目标。

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  社会责任投资是一个很广阔而且也在不断发展的领域,对于不同的投资者有着不同的含意。CFA协会私人财富和投资者教育部门总经理Stephen Horan表示:“制订对社会负责的投资计划的先进步就是要问一问自己想要得到的是什么,答案应该基于你的价值观和你认为重要的东西。”
 
  其次是了解收费情况。Stephen Horan介绍说:“投资管理费是投资绩效的一个重要组成部分,尤其对于长期投资,只有你自己才可决定费用差距(如果有)是否值得追求你的社会责任投资目标。”
 
  听取投资专业人士或可信任来源的建议也是投资者不能忽视的问题,社会责任投资领域有许多需要学习的内容。无论个人的目标或方法如何,社会责任投资不竟是一项投资,因此向可信任的并且经受过良好培训的投资顾问寻求指导十分重要。不同领域内的金融专业人士可能会持有各种声誉较高的资质,当中CFA特许资格认证专注于投资知识。CFA特许资格认证持有人可帮助你掌握和实现你的社会责任投资和其他财务目标。
 
  Stephen Horan表示:“选择社会责任投资的投资者为原已很复杂的投资界增加了一个挑战。但在接受恰当的建议和指导时,投资者可同时追求他们的社会责任和财务目标。”

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