上财本→UChicago硕→投行升级中CFA二级备考冲刺ing，下面学姐就来详细为大家进行解答，一起来看看吧~

　　CFA一级战绩10A(1730)，拿了高顿优学计划CFA一级奖学金

　　我本科在上财读的，当时并未报考CFA考试，现在其实是有点后悔的，如果当时考了，现在应该已经是CFA持证人了。

　　在UChicago读完硕士后，我回国加入到了一家还不错的投行工作，这是一份需要自我迭代才能持续成长的工作，所以选择备考CFA是我进行自我提升的一个途径。

　　我做事不喜欢拖拖拉拉，在决定备考CFA之后，对于一级，我的目标就是给自己3个月的学习时间，快速通过。所以，我就选了高顿的整个CFA备考辅导课程。

　　但是，对于非金融背景的考生，我建议适当延长备考周期，切勿盲目参照我的经验。大家的基础与节奏各异，缺乏金融知识储备的同学，一级备考时间宜适度拉长，待熟悉考试规律后，到了二级、三级考试可酌情缩短备考时长。

　　1、我的CFA备考策略

　　关于CFA备考的策略，我自己的体会是：别把它当成一场考试，就把它当成一个项目来管。

　　我有3点想跟大家分享：第一是对CFA备考进行项目化管理，第二是用发展的眼光对待考试，第三是学以致用。

　　一、先说项目化管理

　　CFA的科目设置跟金融行业的实际操作贴得很近。这一点其实挺友好的，因为我平时工作里本身就习惯了项目管理那一套思路，正好可以迁移过来用。

　　我会把整个备考内容拆成不同的模块，然后分阶段去追踪进度。比如这段时间主攻财报，下段时间啃固定收益，每个模块大概花多少时间，做到什么程度算过关，心里都有数。

　　平时通勤路上那段时间我也不会浪费。用来复习一些容易搞混的知识点，效果还挺好的。

　　高顿的网课很方便，手机、pad都能看，随时随地都能听课，刷题也很顺手，能直接在上面记笔记。碎片时间就这么一点点攒起来了。

　　这里插一句嘴，如果你们是零基础、第一次了解CFA的话，可以看下高顿那个「CFA新人3天带学营」。我最开始也是入的这个营，袁雪老师对CFA的介绍非常仔细，想了解CFA的同学建议都听一下。

　　除此之外，如果你们也想用好碎片时间，我还推荐去微信搜下「高顿金证通」这个小程序，这个是我的班班老师告诉我的，里面有很多免费公开课程和资料，也很适合碎片时间学习用。

　　二、备考CFA节奏和方法

　　然后关于备考节奏，我觉得在职备考，效率和策略一定要放在前面。你得清楚哪些是核心内容，哪些可以放一放。

　　我的习惯是抓住核心概念，然后理解它在不同案例里怎么应用。至于那些特别刁钻的题目，纠结在一两个选项上，说实话不管是在工作里还是在备考中，都不是一个明智的做法。

　　我用的方法是“三轮复习法”：

　　第一轮，主要是听网课加上做对应的练习题。高顿那个学习系统里配的题库挺全的，可以按知识点同步练习，一边学一边巩固。

　　第二轮呢，我会集中做专项突破，把所有的模拟题都过一遍，找到自己薄弱的地方再补一补。

　　第三轮就安排在考前2-3周，开始刷过往至少五年的真题，让自己适应考试的节奏和出题风格。

　　这里还有一个细节，就是关于“道德操守和专业行为准则”那门课，我没有把它放在第一轮去复习，而是安排到了第二轮。为什么呢？

　　因为这门课偏记忆的内容比较多。你要是提前三个月就开始背，等到考试的时候可能忘得差不多了。所以放在临近考试的阶段去强化，效果会好很多。

　　等到三轮都过完，我心里基本上就有底了，知道自己可以上考场了。

　　二、再说第二点，发展眼光

　　我自己是觉得，CFA不仅仅是一场考试。它更像是帮你搭建一个长期投研框架的过程。心态上你不能只把它当成一个证书去应付，而是要从更长远的角度去看，你是在建立自己对金融投资的认知体系。

　　我经常会有这么一个想法，就是把自己想象成未来的基金经理或者投资人。如果你站在那个位置上，你需要具备哪些知识，要从哪些方向去构建一个完整的投资框架。带着这种视角去学习，感觉会完全不一样。

　　而且学习的过程中，我也会刻意去想，哪些内容能跟我的实际工作结合起来。这样一来，备考和工作就不是互相抢时间的关系了，反而能互相补充。

　　除开应付考试本身，我每天都会保持持续学习的习惯，每周会花点时间把各模块的内容做一个复习和总结。时间久了，你会发现这些积累真的会沉淀下来。

　　三、最后一点，学以致用

　　金融这个行业，说到底它是应用学科。理论和实践之间的鸿沟，比你想象的要大。所以经验和积累真的很重要。

　　在备考的过程中，我觉得一定要善于抓住每个科目的核心概念，找到一条主线，然后把各个知识点串联起来，形成一个完整的框架。

　　它不应该是一堆零散的知识碎片，那样的话，考完就忘，意义不大。我想这也是为什么CFA科目设置得这么全面的原因之一吧。

　　说完备考策略，我也想聊聊在备考CFA过程中的一些体会，主要有两个方面的收获：

　　一个是整体投研框架的建立。这个框架不是说考完试就有了，而是在整个学习过程中慢慢搭建起来的。等你去回顾的时候，你会发现看问题的角度跟以前不一样了。

　　另一个就是CFA持证人地方协会的活动。我现在在上海，过去一年里参加了十几场CFA上海协会组织的活动。话题范围挺广的，有可转债、可控核聚变、DeepSeek、稳定币、量化、AI、年度策略会这些投研方向的分享，还有读书会。来讲的嘉宾基本都是行业里资历很深的前辈或者学院的教授。

　　我觉得CFA这个认证，它给你的不只是一个起点，协会本身还提供了一个可以持续进步、跟同业交流的空间，这一点挺值得的。

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