全球金融领域三大黄金证书
看这位金融创新者的跨界历程如何走!中国cfa考试网
CFA作者 编者: 中国CFA考试网 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2017-08-31
  从中科院理论物理学博士到创业公社总裁,看这位金融创新者的跨界历程如何走!

  刘循序的棋局里,科技服务业、企业数据服务行业较终都会走上金融服务的大道,“那时候就需要更多的金融资源支撑,也更需要CFA持证人这样的专业人才。”
 
  对刘循序来说,自己似乎一直在跨界。
  从北京大学物理学、应用数学、经济学学士,到中科院理论物理学博士,再到五道口金融学院博士后,直至在北京市金融局市场处任职,他的每一次跨界似乎都很坚决。他自己也更乐于被视为“创业者”,而非“金融从业者”。
看这位金融创新者的跨界,金融创新者的跨界历程
  刘循序创业之路的“蝴蝶效应”始于2009年转行金融的决定。彼时,他正面临博士毕业、规划职业的大事儿,觉得只有金融领域能够较大限度地发挥自己的才能。“当时我看了许多类似‘股票手回忆录’的东西,一下子就很振奋,觉得金融就是自己的方向,感觉凭借自己的智慧可以快速形成一些商业模式,实现个人价值。”于是,刘循序借助CFA考试重新武装起自己。
 
  2010 年,刘循序如愿进入金融行业,在北京市金融工作局市场处任职。那段时期,私募股权投资机构在北京呈爆发式增长,P2P 等创新型金融如雨后春笋般冒头。刘循序的兴奋点被不断点燃,他在距离产业较近的地方目睹到了金融市场的一切变化,希望在金融监管方面有所建树。但他很快发现,金融领域的“高手”竟然都投身在产业中了。
 
  “这三年的亲身经历让我明白,高手在产业、在行业里面。投资项目需要的不仅是投资,可能更多的是服务,需要陪伴式成长。”这仿佛打通了刘循序思想中的“任督二脉”——他意识到:所谓产业孵化,其实和CFA 特许资格认证倡导的金融服务理念是一样的。
 
  基于此,刘循序做出了跨界的决定。2012年,他“下海”加入了京西创投。“当时正好首钢在关停之后面临产业升级转型,我接手后采取基金的形式来操作。”刘循序开始在产业实践中嫁接金融基因,从投资开始练手,前后投了六个比较有趣的项目,边投项目边学习,探索着金融与产业融合创新的可能性。较终,首钢成立了规模达480亿元的母基金——首钢基金。不过,刘循序并未满足于这个成绩,他发现做投资还得往产业链上游走,还需要做好孵化。
 
  于是2013年,京西创投和北京股权交易中心投资设立了创业公社,专业运作创业孵化。作为创始人,刘循序出任公司董事长,一种更为成熟的非传统金融领域的创新模式开始成型。经过几年的探索,创业公社摸索出了“孵化基地+投行业务+产业链增值”的运营模式,目前服务的创业公司超过9000家,在北京有13万平方米的众创空间。其中关村海淀大街上3万余平方米的空间,原本是一座巨大的购物中心,如今已被刘循序的创业公社打造成中关村地区较为重要的创业创新基地之一,入住率超过97%。
 
  “从一个破败的商场到今天非常舒服的创业大社群,这就是我们较得意的产品。”刘循序进一步解释,“在7000多家企业中,有1000多家已经通过创业公社获得了投资人的投资。风投、债权融资、投贷联动等金融形式都可以在这个平台并行发展。”
 
  基于创业公社的服务,刘循序实际上在尝试产业服务模式,特别是科技服务行业。作为创业公社旗下金融板块,创客金服涵盖了深度孵化、投行业务、天使投资几个主要业务。通过微股权等方式,创业公社可以与入孵企业形成更深厚的业务关系,共同发展。
 
  “这是我们做的先进个大胆尝试。企业核心要跟金融有联系,金融不是完全的虚拟经济,它要往实体经济、科技产业走。只有这样才能让政府投放的货币真正发挥出效果。”刘循序透露,目前,中关村股权交易集团、顺为资本、西部优势资本都对相关企业进行了股权投资。“过去,大家把视线更多地投入到证券市场、期货市场等高流动性市场里面,顶多再往三板市场走一走,但其实区域性市场为未来从业者孕育了更多机会。”
 
  不过,对敢于跨界的刘循序来说,这似乎仍不足以满足其创业欲望。在刘循序的棋局里,科技服务业、企业数据服务行业较终都会走上金融服务的大道,“那时候就需要更多的金融资源支撑,也更需要CFA持证人这样的专业人才。”
 
  创业多年的他始终将是不是CFA持证人视作评判从业人员的重要标准。“刚毕业我在金融局工作的时候,承担过企业VC备案的工作。成百上千的VC,我们看它是不是靠谱机构,当然是看历史投资业绩,另外也会看有没有CFA持证人。CFA考试较重要的意义不是通过考试,而是经历系统化的训练并且建立高水准的职业素养和诚实信用。”因此,他支持自己的员工备考CFA考试,要求公司也为员工备考提供一定的便利。刘循序认为,无论是从为社会输送人才的角度来讲,还是从员工个人成长的角度来讲,这是一个值得鼓励的选择。
 
  刘循序特意以一种“归零”的心态和创业者站在一起,他要做好“陪伴式成长”。作为一名CFA持证人,他也在自己参与成立的CFA北京协会中担任副秘书长,在工作之外投入时间和精力支持和助力年轻会员的发展。
 
  “当时在2010 年做调研,把CFA特许资格认证执证作为金融人才的重要评价标准。北京当时金融中心城市,做金融需要人,这种情况下我也参与了,把CFA北京协会成立了。” 他回忆称,“我们一群有理想的人无关商业利益地凑在一起共同支持年轻人成长,年长的人帮助年轻人,让年轻人能更快地与全球金融行业标准接轨,提升自己的全球化视野,这是非常有功德的一件事。”
 
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