CFA二级考试各科目学习方法集锦_复习经验分享

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中国CFA考试网 2017-08-23 20:07

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  CFA Level lI 考试有10门课,每门课特点不同,所以我们将逐科分析不同的学习方法。
  (CFA各科目权重,图片来源:CFAinstitute)
  道德
  这块知识对于所有人来说都是全新的,而且得C有被“秒杀”的可能性,所以我们必须引起充分的重视。第二方面,对于条款记忆不清,尤其是这个条款包含哪些细则,会有哪些应用,没有相关记忆,绝对无法做题。虽然死记硬背不足取,但基本内容的记忆,还是至关重要的;第三方面就是总结,老师上课和讲题,包括问题和答疑本身,都不是单独出现的问题,都是一类问题。

  财务报表分析
  财报占比20%,重要性不言而喻,加之其为公司金融、股权投资和另类投资等科目的基础,其影响力和重量级不言而喻。
  学习方法方面,一则必须强调尽早预习、及时复习和多做练习,
  二则需要相对较多的记忆,尤其是财务指标,assetturnoverratio怎么算,属于哪类,杜邦分析三步法五步法分别怎么算,这都需要记忆。包括IFRS和GAAP的差异,“为什么是这样”并不重要,规定和制度就像法律,非要寻找合理性未必对学习和掌握有效。对相关知识和信息记忆清晰、毫厘不爽,才是我们追求的目标。
  三则需要练习和总结。财务报告内容纷繁复杂,知识点千头万绪,学习问题绝非“观其大略”所能解决。
  数量分析
  数量分析部分的考察关键是概率论与数理统计,如果这块知识的基础薄弱,在三个方面加以注意,相信一定有所斩获。
  先进,一定提前看网站上的数学前导课程,尤其是计算器使用课程。德州仪器TIBAIIPlus是一种专用和专业的仪器,切勿把它等同于一般的计算器,所以学习其使用方法非常重要,粗枝大叶必然为祸不浅;
  第二,基础班授课必然更加偏向基础,而基本问题需要在基础班得到相当程度的解决,故而基础班上课时如有不清楚不明白理解不了的内容,必须及时和老师联系,或者下课后及时将问题反馈给班主任老师寻求解答;
  第三,做题,任何数学知识的掌握必然需要做一定的练习,前文已述,不再多言;
  第四,数量分析的重要性前文同样已经大量篇幅,由于其于后来几门课程联系紧密,所以及时学会和理解掌握至关重要,切勿让问题累积,避免较后在CFA数量金融的知识方面“债台高筑”。
 
  经济学
  经济学是难度相对较小的一门课程,对于考生而言是拉高自己成绩的非常好的突破点。但是,在过往的教学中我们发现,许多同学忽视了对经济学现象背后的原理的理解,而只是单纯的去背结论,结果就是题目稍微复杂就立马“歇菜”。
  在学习经济学的过程中,应当时刻遵守“先理解,后记忆”的原则,方能事半功倍。当然,总结自己的错题,永远必不可少。
 
  公司金融
  公司金融属于难度不高的一科,当然,这样说的大前提还是数量和财报的学习基础较为扎实。当然,这门科目在LevelI中相对知识点较散,对于每块知识点,适当做题,及时复习,应该能取得较好的成绩。
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  权益投资
  股权投资是多数同学较为熟悉的一科,但美国股票市场的发达程度比起我国有相当的领先,所以CFA的知识体系中也有相当比例美国市场中广泛存在而中国市场闻所未闻的工具,比如投资委托方法,那么记忆就显得尤为重要了。
 
  投资组合管理
  这块知识本身不复杂,无论是两大部分,先进部分是IPS,主要是各类投资主体的特点,以及战略投资和战术投资各自的特点和应用;第二部分是CAL,CML,SML三条线,尤其是CML和SML,以及各自的图形,这块知识比较抽象但是至关重要。做一些概念性的题目和少量计算类题目,并且及时回顾复习,相信就能获得较好的掌握。
 
  衍生工具
  衍生工具较大的问题是晦涩难懂,如前所述,虽然考试比例不大,但是对于后面知识的学习很重要。衍生在目前的CFALevelI中已经把计算部分大量删除了,所以重点在于理解,尤其是基本概念的理解。
 
  衍生工具里又以期权为较,一方面期权是一种权利义务分离的工具,另一方面期权的变化更多、应用更广。但是,LevelI毕竟简单,因此夯实基础,把握基本概念,对于考试通过就格外重要。至于更高深的内容,请留待LevelII加以解决,循序渐进方为正道。
 
  固定收益证券
  固定收益证券作为教学过程中的突出难点,我们必须引起足够的重视。之所以固定收益证券在理解和掌握方面存在难度,是因为相对股票来说,债券是普通投资者不常接触到的金融工具。
 
  因此,大量的专业术语和关于固定收益证券定价方面的知识,同学们较好能够提前预习,保证听课质量,同时上课认真听讲,及时解决学习中存在的疑惑。此外,固定收益证券会涉及大量的术语,有的术语在上课时难免没提到或者很快带过,如果在做题中遇到看不懂的名词,一定要及时上网搜索。当然,这块知识里的计算部分相对较多较难,平时也需要注意练习和积累。
 
  另类投资
  同样属于新兴投资范畴的另类投资在国内的金融学教育方面是较大的缺陷之一,国内毕业和在校学生必须花更多的时间和精力来应对这块内容。好在LevelI知识容量不大,更偏重于概念普及和特点归纳,这方面就需要记忆。
 
  温馨提示:时间对所有人都是稀缺资源。分为四点说一说,希望能够让应考同学能少走点弯路。
 
  了解CFA二级题型
  以半天为单位,一级是120道相互独立的单选题,而二级只有60道单选题,分为十个set。每个set有一大篇文章做背景,倒是很像高中经常做的英语阅读理解。只有尽早了解题型,才能更有针对性地复习备考。
 
  CFA备考初期
  建议看一下今年与去年考试大纲的对照资料(推荐高顿cfa)。每个考点当然都要复习到,然而重点关注发生变动的考点。我们的目标是合格,更有效率性的复习,能让你能较大化产出与投入比。一级的时候初期 一般需要准备CFA词典、CFA教材、CFAnotes,handbook,看过每个科目后,较好使用原版书课后题加以辅助,时间充裕可以做CFA ntoes课后题(但质量没有原版书题质量高)。
 
  关于CFA notes使用方法
  个人体会是边读边自己总结。二级内容比一级要深入明确许多,然而因为一半内容都是关于valuation的,所以许多大同小异的知识点会纠缠在一起。这种情况下,突破书本顺序的限制,自己制作相似内容的对照表, 就很重要了。看完先进遍后,这个阶段可以多看看CFA框架图建立整体的框架感,帮助深刻理解CFA各个考点。
 
  关于CFA做题
  正如先进点里提到的,二级考试就像很多个阅读理解,而且每个set的背景文都相当地长,所以尽快让自己熟悉这种题型就显得很有必要。就这方面来说,notes上和考试题型一样的题目真心不多。这里有两种选择, 有时间的同学可以去做书后的practice problems(不得不说二级书后习题比一级要切合实际),没有太多时间的同学,就尽早地去接触mock,反正你较后也是一定要做的。
 
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