看CFA Institute亚太区董事总经理有怎样的故事分享中国cfa考试网
CFA作者 编者: 中国CFA考试网 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2017-01-12

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  本文节选自亚洲专业资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志11月刊中对CFA Institute亚太区董事总经理连伯乐(Nick Pollard)的专访文章。
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  自从今年4月加入CFA Institute担任亚太区董事总经理以来,连伯乐一直是充满干劲投入工作的状态,尤其当他面对已升任CFA Institute总裁兼首席执行官的“工作狂”施博文(Paul Smith)留下的艰巨任务。
 
  驻香港办公的连伯乐近日接受了《亚洲资产管理》Asia Asset Management)的独家专访,分享了他在CFA Institute的工作职责,以及CFA Institute在推动亚太区投资管理行业发展方面的战略。
 
  《亚洲资产管理》:自从加入CFA Institute担任亚太区董事总经理以来,您对这份工作有怎样的认识和感受?
 
  连伯乐:我加入CFA Institute已近六个月时间,感觉真是时光如梭。短短六个月里我的出差行程达到了几十万英里。我的初步规划是尽量多认识和了解与CFA Institute有关系的人,无论是我们这个架构复杂的机构的内部人员,还是我们作为一个专业机构要去联系与沟通的人,比如会员、地方会员协会、大学、机构和监管部门——其实就是任何一个对投资管理行业感兴趣的人。
 
  我发现,这些人像继承了相同的基因一样,是有共同点的——他们都对为客户利益提供更好的服务充满热情,这也是CFA Institute上下都热衷想达成的目标。让我感到高兴的是,当我与我们亚太区的志愿者进行交流时,他们都表达出强烈的愿望,想帮助金融投资行业重新获得投资者的信任——这绝对事关将客户利益置于首位。
 
  就CFA Institute本身而言,简单讲是有三个核心战略。先进是如何培养未来的专业人士,我们通过授予资格认证来做到这一点,其中CFA课程是较广为人知的。如今,亚太区已取代美国成为全球CFA一级考试考生人数较多的地区,占比超过50%——CFA考试的发展已经出现了这种“东移”的趋势。
 
  第二是提升为会员带来的价值。一旦获得了CFA特许资格认证,你可能会问“它对我有什么用处呢?”目前,CFA Institute在继续教育上投入了巨大的精力,与我们的地方会员协会和会员合作,帮助CFA持证人提升自己的职业发展,在他们的职场晋升中增加个体价值。点击:2016-2017CFA较完整资料下载(资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备).
 
  第三与建立市场诚信有关。我们通过多种方式来实现这样的目标,较明显的一个例证就是我们的专业行为准则——CFA持证人需要遵守道德操守与专业行为准则,机构则可以采用《资产管理公司专业行为准则》(AssetManager Code of Professional Conduct,AMC)和《全球投资业绩标准》(GlobalInvestment Performance Standards,GIPS)。这些行为准则正在整个行业中带来越来越大的影响力。从合规的角度看,这些行为规范并不是强制要求,而人们将其当作自愿遵守的衡量标准,也让这些准则增加了一点价值。此外,我们还发现越来越多的机构只愿意与采用了这些准则的机构打交道。
 
  《亚洲资产管理》:您认为当前投资经理面临的主要挑战和机遇是什么?
 
  连伯乐:我个人认为,无论你们身在世界上的哪个地方,都面临着一个共同的挑战,就是我们正在(有些国家已经)进入负利率时代,并且很多人认为这种情况在未来一段时间里还将持续。
 
  从局部观点来看,市场低迷时,资金往往会流入房地产行业,但现在房地产市场也不行了。当亚洲的投资者们都在努力寻找能带来出色回报的投资项目时,这个市场的确面临着很多挑战。多元化资产投资战略受众广泛,在投资组合经理尝试建立更具融合性的投资策略的形势下,我认为资产配置正成为他们越来越应该关注的挑战。但说到机遇的话,我并不认为当前有什么巨大的良机,因为如果真有这种情况的话,大家早就一拥而上了。
 
  《亚洲资产管理》:您在CFA Institute的长期目标是什么?您打算如何实现这些目标?
 
  连伯乐:推动区域业务发展是我当前工作的一个重要部分,我们在亚太区的增长是很迅速。首先,我们需要继续把握好这样的发展机会,而且方式方法要有策略性可言。亚太区不同市场的差异与多元化意味着,我们必须非常谨慎地规划我们进一步实现业务增长的方式。第二,大家对CFA Institute开展的工作有很明显的热切关注,这意味着我们不仅要携手像中国这样的大型市场,还需要与越南等规模较小的市场建立联系,竭尽所能地壮大当地CFA会员的规模及推动投资管理行业的发展。我们提供的帮助越多,当地的工作机会就越多,CFA会员发挥的作用就会越大。
 
  在公司内部,我会尽全力保持亚太区一直以来具备的独特性,确保我们能有效地调配资源,让我们在亚太区发掘和使用合适的人力物力,而不是依赖于我们的美国总部。CFA Institute拥有近70年的历史,是以美国为大本营不断发展壮大的,而正是充分认识到亚太区对我们整个机构发展的重要性,才能让我们招募到合适的人才来加入我们的事业。

作者|CFAInstitute,出处|《亚洲资产管理》 若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!

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