2020年CFA复习备考顺序怎么安排才合理?

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中国CFA考试网 2019-07-15 11:04

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  #CFA考试倒计时#距2020年6月考试326天;距2019年12月考试144天。CFA备考很迷茫?CFA我要从哪门开始学习?对于刚刚接触CFA的小伙伴们来说,可能一听到一次要考10门课,都感到头皮发麻,脑壳疼,但是其实如果你对这10门课有清晰认识,合理安排好复习顺序,也许会做到事半功倍的效果哈!
 
  Step1: 数量&组合管理——抢分项科目
 
  对于刚入门的小白们来说,数量和组合管理是比较推荐一起打头学习的学科。
 
  看到数量分析,大家先不要慌,觉得是不是很难,要很多微积分、数理统计的知识,实则不是,只要你会加减乘除,你就能掌握,千万不要产生畏难心理。
 
  之所以建议大家先学习数量是因为,数量这门课学习到的很多知识,比如货币的时间价值,现值终值的计算,在后面很多学科中都用得到,属于一门打基础的学科。
 
  而且,这里小编要提醒大家一下,数量学科就好比一个老实人,绝不会带着你投入的时间消失跑路,它就是一门“高投入、高产出”的学科,这部分考题以计算相对偏多(撞到中国考生的枪口上的送分题),而该学科涉及的定性题目的历年出题风格也比较固定,不怎么灵活。
  2019年数量在CFA一级考试中的占比调整至10%,上下午一共24题。
 
  在学习完数量之后,建议大家就接着学组合管理,因为这两门课联系非常紧密,有很多你在数量中学习到的知识点在组合管理中都会有所运用,因此通过组合管理的学习,会有一种温故而知新的感觉。
 
  很多人看到这里可能会问,组合管理是什么?
 
  组合,英语中叫portfolio,其实就是一个投资篮子。我们常说“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,所以组合的中心思想就是不要把某个资产单独放到投资篮子中,比如说把所有的钱都去买万科这一只股票。
 
  换句话说,我们可以在这个投资篮子中装得更丰富一些,比如既有万科这样的大盘股,又有小盘股、政府债、公司债、现金等等。我们发现,这样丰富的投资篮子可以降低总的投资风险。
 
  Step2:经济学——理解至上科目
 
  如果看过教材的小伙伴们就知道,经济学这一门课占了整整一本书,可是呢?考试占比只有10%,上述诡异的占比分配决定了经济学其实是一门性价比极低的“鸡肋”学科。
 
  不仅如此,经济学这门学科还真是应了网上那句流传的那句“学了不一定考,考了也不应一定会”的段子。
 
  如果是金融专业的小伙伴们,学起来应该是比较轻松的,不过切不能掉以轻心,因为CFA经济学考试内容比较广,而且更重视理论与实务的结合,在前期大家还是要充分学习,以理解为目的进行学习。
 
 
  Step3:财务报表分析——重中之重
 
  但凡对CFA有一定了解的小伙伴们,都知道“得财务者得天下”!因此小编建议,在复习的时候先把难啃的骨头给啃了,后面就会顺畅很多。
 
  有的同学可能会问,那CFA的财务跟我们平时听说的会计证、CPA或者审计有什么不同么?
 
  我相信会计这门学科在很多同学的心中是一个噩梦,因为打从大学开始就从来没有弄清楚过什么是“借”什么是“贷”,大家只会背一句话,那就是“有借必有贷,借贷必相等”。
 
  这里必需先告诉大家一个重大利好消息,CFA 中的财务不关心每一笔业务是如何做会计分录的,也就是说不需要做“借”与“贷”。
 
  这是因为CFA关注的是投资,FSA只是帮助分析师选出一个好的投资目标的工具,即分析师只需要用FSA的分析方法对公司的股票和债券进行分析,以判断该公司的股票或者债券是否适合投资。
 
  FSA在整个一级考试中占比高达15%,也就是说上下午共240道题目中,FSA的题目一共有36题左右。
 
  因此在复习的时候,希望大家能多花时间,争取多复习几轮,而且财务这门课非常注重细节,在理解的基础上需要记忆的层面,这也为大家的复习提高了更高的要求。
 
  Step4: 公司理财——重点明晰
 
  大家把大BOSS财务报表分析FSA啃下来以后,小编比较建议大家开始学习公司理财这门课,原因有2点。
 
  其一是这门课和FSA的很多知识点是想关联的。很多小伙伴们可能会问公司理财都考什么呢?其实,涉及到企业经营方面的事项都可以归为公司理财,这其中就包括“钱从哪里来”(融资)和“钱用在哪里”(投资)。那么涉及到关于投资项目分析,财务报表分析的部分就和FSA关系很紧密啦,因为放在一起学,可以起到温故知新的效果。
 
  2019年一级公司理财的考纲、知识体系并没有发生变化,但是考试的权重发生了变化,由之前的7%提升至现在的10%。整体学习起来难度不大,是大家认真学好难分的科目。
 
  Step5:权益投资
 
  比重不高但是不可小视的学科
 
  接下来,我们就要进入到金融产品类别科目的学科了,首先建议小伙伴们先学习权益投资。
 
  提到权益投资,大家可能立刻马上就想到不就是考股票吗?
 
  实则不然。
 
  权益投资这门课程内容类似金融市场及产品的简介,讲述的并非仅仅是股权这一类金融产品,还包括对四大类金融产品中的其他三类 “固定收益”“另类投资”“衍生品”简单介绍以及产品之间的比较。
 
  学好这门课有助于帮我们建立起整体的框架感。正因为是框架就要先建立,因此建议这门学科可以放在所有金融产品之前学习。
 
  Step6:固定收益
 
  必须打好基础的科目
 
  固定收益贯穿CFA三个级别,逻辑性很强,把三个级别的固定收益放在一起看,知识点之间的关联性非常强。如果一级固定收益基础没有打好,二三级的学习就会变得相对困难。因此,我们在一级就把固定收益的基础给夯实了是非常必要的。
 
  所谓的Fixed income,简单来说就是投资期间的收益是固定的。从专业角度来讲,Fixed income产品特指投资期间收益是提前在合约中约定好的一类产品;违反该承诺的一方要承担相应法律责任。在CFA考试中,固定收益通常就是指代债券。
 
  CFA一级固定收益考试占比为11%,权重仅次于道德和财务。单从权重上来看,固定收益的重要性也毋庸置疑。
 
  从考试角度来看,虽然这门学科理解起来相对较难,但考题却比较固定,重点比较突出。同学们只要将知识点理解透彻,记忆便水到渠成。从做题角度来看,原版书课后题是拿下这门学科的制胜法宝。
 
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