百亿基金管理者分享CFA对于职场生涯的帮助

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中国CFA考试网 2019-05-30 11:15

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  人生漫漫,迷茫永远不会彻底消失,唯有学习能帮助我们拨开层层云雾,看到远方的光亮。“干嘛不去考个CFA呢?”
 
  在美国朋友的推荐下,我在洛杉矶报名参加了CFA一级考试,从此开始了与CFA“爱恨情仇”。2017年成为CFA持证人Charterholder。
 
  CFA给我带来的,不仅仅是职场的敲门砖,或者是讲师的兼职收入,更多的是一次人生的“修行”,让我在迷雾中更加清楚自己的使命与归宿,这种安定感让人生更加的从容与淡定。
  CFA对于职场生涯的帮助
 
  在金融机构工作了5年时间,从搬砖的小白,成长为一名管理百亿资产的投资经理,虽称不上金融大亨,但也积累了一定的项目经验与职场履历。
 
  总的来说,CFA对职场生涯的帮助主要体现在求职、菜鸟阶段、以及初次升职三个方面。
 
  求职阶段
 
  东亚国家大都处于过度竞争的环境,找到一份体面、高收入的工作着实不易,尤其是热门的金融行业,竞争相当惨烈,职场如战场。
 
  在一面和群面阶段,面试官很难在几分钟内对学生做出准确的判断,因此他们会根据一些指标初步删选,是否取得了行业认可的资质证书,资质证书里面含金量最高的主要是CFA、CPA、律师资格证(我认为金融工作的专业性体现在财务和法律两个方面)。
 
  面试官筛选简历的时候,多一个证书项目的达标,就可以让你比别人多一个面试的机会。而面试你的直接上级,如果也是CFA持证人,你的胜算自然要比别人大的多。
 
  一个行业的资格证书代表不了你的工作能力,但是能向面试官展示你的学习能力和为了进入金融行业做出的努力。不得不承认,在初入职场时,人与人之间的不同真的太少太少了,CFA可能是你区别于其它竞争者的有力武器,也会是你为数不多的亮点。
 
  菜鸟阶段
 
  前三年的工作以基础工作为主,一般会有投资经理带着小白一起做项目,这个时候脱颖而出的一般是所谓的“通才”,而非“专才”,什么都懂一点的菜鸟更容易上手。
 
  多读书不是不加挑选的乱读,而且有目的地广泛涉猎。CFA的知识结构正好符合“广泛”这一特点。
 
  与其它金融证书(比如CPA、精算师、理财规划师等)的专一性不同,CFA十个科目基本上覆盖了金融所有细分领域的基础知识,包括了会计、债券、股票、衍生品、量化分析、投资组合等,可以满足职场的基本需求。因此在菜鸟阶段,或者在跳槽选择不同的金融方向时,都是大有裨益的。
 
  我在工作初期,因为CFA证书而得到了很多操盘不同类型的投资项目机会:
 
  我所在部门一共4个投资经理,一个做ABS资产证券化,一个做房地产投资,一个做股票质押业务,而我以资本市场业务为主,但经常参与到其他同事的项目中去,因为老板认为我“什么都懂一些”,所以上手比较快。在职场初期,我们应该尽可能多的接触各种类型的业务,“脏活累活不嫌弃”,这样你才有可能找到自己感兴趣和值得未来深耕的领域。
 
  初次升职阶段
 
  基本上入职3年左右的时间便会面临升职加薪的问题,人力资源部门会对所有符合条件的候选人做一次全面的量化评估,择优给与晋升。
 
  根据我的工作经验,国内不同机构的评估大同小异,基本上包括基本能力、专业技能、工作经验四个维度。
 
  1.基本能力
 
  基本能力的量化评估十分不近人情,会按照一些标准将人分成三六九等,比如本科、硕士、博士,比如工作年限,比如是否取得专业证书。
 
  专业证书这个标准下,还会按照证书难度区分,比如常规认为CFA、律师资格证是最优类证书,CPA次之,中级会计师、基金从业资格证最末。我所在的资管公司,CFA持证人在升职时可加10分(满分100分),这种优势是其他同事很难追赶的。
 
  2.专业技能
 
  专业技能一般通过一次笔试和面试来评比。因为候选人可能来自不同的部门,工作背景十分不同,因此书面考试的内容一般以金融行业的基础知识为主,做到尽可能的公平。CFA的知识广度和深度基本上可以帮助大家较好的通过笔试。
 
  3.工作经验
 
  工作经验是相对比较容易量化的评价维度,也比较公平。对分析师而言,一年写了多少篇分析报告,预测股票走势的成功率多高;对投资经理而言,项目收益如何,给公司带来了多少的净利润;对于投行人士而言,参与了多少个项目的IPO,成功上市的有几家;对于基金经理而言,募集了多少资金,业绩是否高于他基金经理。
 
  CFA奠定初次晋升的基础,让你快人一步,在国内如此快速变革的时代,快一步便意味着“天差地别”。
 
  一个证书不会给立刻大家带来百万年薪,但安下心来学习会给大家带来持久的安宁与快乐,同时会一步步助力你的职业发展,让你稳中有进,快人一步。
 
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