2019年CFA备考疑难与技巧(CFA三级通过者分享)

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中国CFA考试网 2019-03-18 16:09

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  2019年CFA备考疑难与技巧(CFA三级通过者分享)
 
  通过了CFA三个级别的考试,在持续近两年的备考中,我积累了一些关于CFA备考的感悟与技巧,在此我将以一问一答的形式与大家分享。
 
  主要关注考试的意义,证书含金量,考试难度,考试应对方法以及考试资料这几个方面。
  1.CFA考试的意义何在?
 
  首先,考证的目的应该与我们的职业规划相一致,就我个人而言,打算在二级市场、证券投资分析方面发展,而CFA是与此相关的考试中系统、权威的,而CPA则主要面向财务审计、投资银行等人员,涉及到的大量财会细节对于投资分析意义有限,投资实践中如有具体需要只要能够对应查阅即可,会计是金融的基础,但不是全部,我更加看重如何从金融投资的视角分析审视。
 
  其次,学习CFA最大的价值在于其所提供的一整套完整的金融学科框架,一级内容从大处着眼,系统总计了现代金融主要科目,如量化金融、组合管理、财报分析、公司金融、四大类投资品等.
 
  在完成三个级别学习之后,一套完整的金融框架将在我们心中成型,对于学科主要逻辑脉络也会初窥浅尝,有了这个体系化的框架,再去学习更加务实的内容,接触工作、积累经验,才会是有根之木,而不会“只见树木不见森林”。

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  2.如何看待CFA证书?
 
  申万研究所面试
 
  2017年底,我参加了申万研究所的面试,与公司人力资源总监有过交谈,当他看到我简历上“level 3 pass”的标识后,直接的反应是:你的专业基础一定很好。
 
  我们可以看出,CFA证书可以给外界传递出专业能力方面的信号,它意味着我们金融知识相对丰富、做事比较靠谱(毕竟需要至少一年半的备考时间)而在同为CFA的群体中我们也会有更好的相互认同感。
 
  3.如何高效应对CFA一级考试?
 
  当时采取的策略是,除了财报分析以外的小科目均直接看NOTES后面的小结部分,那是对应考纲的重点内容的总结,能够快速帮我理清楚CFA一级到底都讲了什么、有疑难问题再对应查找前面的内容,随后完成Notes后面的课后题,并将课后题中的问题反馈到前面知识点的查阅中,每完成一门课程,对这门课程的框架进行梳理,明确内容框架与重点知识。
 
  按照这样的方法我的进度相当快,一天2-3门课没有什么问题。但是到了财报分析就卡住了,对于IFRS、U.S.GAAP我是完全没有接触过的,很多财会细节并不熟悉,该科目可以算是“小拦路虎”了,我当时专门花了4天的时间,将财报分析部分课程仔细听了一遍,并总结了笔记,然后再延续其他科目的方法看总结、做习题、再反馈。
 
  考前重点做mock(模考题),前两套是边做题边订正、比照自己与考试要求的差距、反馈对应知识点随时弥补,后面两套则是卡着时间做的,题目不简单、落实好每个分析步骤很难。
 
  4.一直找不到学习的状态怎么办?
 
  备考一级、二级的初期效率都很低,但随着考试临近,紧迫感与日俱增,效率竟也出奇的好,前两个级别的考试的绝大部分内容我都是在考前一个月内急急忙忙学完的,那段时间的效率是此前无法比拟的。
 
  在备考的三个月中,我制定了详细的学习计划,按照自己的安排有条不紊地开展了几轮学习,期间我的节奏差异不大、都是不紧不慢的,但心里特别的踏实。
 
  5.有没有吸收效果更好的CFA学习模式?
 
  不过也挺花时间的,这是我在二级学习财报分析时使用过的方法。
 
  首先,自主阅读课程讲义,尽最大努力理出自己对这部分内容的框架并标注难点,尝试查阅教材解决疑难;
 
  然后再听课程视频,听老师们如何把知识点串联、与自己的框架有什么差异,侧重解决疑难问题;
 
  最后,书面总结,构建系统学科框架,并对重点问题深入剖析,并完成对应习题练习、反馈。
 
  三步看似简单,坚持下去,收获真的很大,这是一个真正学习知识的过程,而非简单应考。先有自己的阅读、感受,再比照老师授课来完善,要有更多的精力花在自我独立学习、思考上。在我的备考中能完全按照这样模式学下去的科目并不多,毕竟是需要兼顾效率与效果的。
 
  6.在备考CFA中如何记笔记?
 
  最理想的记笔记模式是要构建起一个能够不断补充、完善的知识框架体系。在CFA前两个级别,我仅针对部分易混点、难点进行了总结,并梳理了各学科的框架图,而三级备考中,我切实实践了这一理念,并深刻体会到该方法的妙处所在。
 
  泛读&第一稿笔记
 
  首先,我加速两倍听完了CFA三级基础班的课程,对整个知识体系有了初步了解,与此同时,完成相应科目的真题(热身阶段)。
 
  将每科的十年真题分知识点打乱,按照自己对学科内容的理解,分为几个有逻辑的部分总结整理:现将所有题目的问题敲入,进行分类,再填充对应内容,初次整理时很多答案都是照搬的真题答案,公式均留白(后续手动填上,就当巩固复习一遍)。
 
  精读&第二稿笔记
 
  在接下来的学习中,我进行第二轮复习,此前更加侧重大框架、知识逻辑的把握,而在这一阶段,则细化到了每一小节的每一个字母,一点点地阅读、思考、推敲、比对,将更好的框架、思路、表述和补充以手写的形式记录在第一稿笔记(打印出纸质版)上。
 
  刷题+模考&第三稿笔记
 
  在此阶段模考并拆散融入到此前的笔记中。在这一阶段,我把老师们的解题思路、补充知识点、真题以及自己的答题体会都融入到了笔记中,每个科目都总结了常见的计算体型,最经典的题目及易错点也以截图的方式放到了笔记中对应知识点的下面。
 
  反复模考是熟练度提升的必由之路,要想在3个小时内做完CFA三级上午题,这个步骤万万省不得。
 
  模考是为了不断熟悉答题思路过程,如果忽视了这点而仅仅将已经烂熟的答案默写上去,平时得分再高,实际考试遇到不一样的题目还是会出问题的。
 
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