cfa三级通过必看:CFA会员&CFA会费&CFA持证人申请问

主页 > 关于CFA > 职业发展 > cfa三级通过必看:CFA会员&CFA会费&CFA持证人申请问
中国CFA考试网 2017-07-19 09:42

———————————————————————————————————————


  一、CFA会费和CFA会员问题
  其实CFA正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足:

      在CFA考试前,需要准备好CFA资料,通过CFA三级先进学长资料推荐:关于2017-2018年年CFA学习,建议可以早点下载2017-2018较新CFA电子资料进行了解学习(点我下载),准备的越早,通过概率越高!  
 
  1. 在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2. 通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,
  3. 拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考先进条);
  4. 申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);
  6. 交纳会员费;
  a. 会员标准年费为:275美元;
  b. 已是退休状态的会员年费为:100美元;
  c. 分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准。
  d. CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  7.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗?
  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。 因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
 
  8.各个分区CFA协会会费缴纳有区别?
  CFA协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  二、CFA持证人申请及相关问题
  CFA持证人申请需要满足什么条件?
  1、获取CFA资格认证要求有哪些?
  2、依次通过三个CFA考试级别的考试;
  3、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
  4、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
cfa三级通过必看,CFA会员申请,cfa会费,cfa持证人申请
  如何成为CFA Charterholder呢?相关经验的要求是什么样?
  一、 拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;
  1.工作经验需要涉及到:a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2. 如何描述工作经验:a. 提交协会认可的工作岗位名称;b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  通过CFA三级后还需要缴纳会费?
  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。 因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
 
  各个分区CFA协会会费缴纳有区别
  CFA协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  CFA特许资格认证持有人通常就职于:
  投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行、跨国公司、外资银行、四大、金融证券及基金机构、政府部门、上市公司等,或成为私人财富经理。
  在中国大陆拥有较多CFA特许资格认证持有人的雇主包括:
  普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
 
  全球范围内,雇佣CFA协会会员的十大主要公司:
  BankofAmericaMerrillLynch(美国银行美林证券)、Citigroup(花旗集团)、CreditSuisse(瑞士信贷集团)、DeutscheBank(德意志银行)、HSBC(汇丰银行)、JPMorganChase(摩根大通)、MorganStanleySmithBarney(摩根斯坦利)、RBC(加拿大皇家银行)、UBS(瑞士联合银行)、WellsFargo(富国银行)
  你还在一边羡慕CFA持证人的广阔的职业前景,一边对CFA考试望而却步吗?CFA考试没有那么难,加油!说不定你就是下一次CFA持证人。
 
  中国CFA考试网(www.cfa.cn)综合整理,来源:cfa.cn,若需引用或转载,请注明出处 ,仅供参考、交流之目的。
 
  相关CFA内容推荐:
推荐:全球95%考生都在用CFA资料>>【点我领取2018-2019CFA最完整资料】 (资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备)


0条评论

  • CFA会员申请、会费缴纳问题详情一览(申请CFA会员必看);CFA是"特许金融分析师"(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融

    CFA考试网 阅读(274) 2016-12-06 16:29

————————————————————————————————————————我是有底线的————————————————————————————————————————

CopyRight © 2003-2019 CFA.cn 中国CFA考试网