金融理财师职业发展如何?中国cfa考试网
CFA作者 编者: CFA 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2016-04-06

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  金融理财师是什么?为什么被取消了?那么对于金融人士来说,职业发展上还有什么证书可以考?CFA特许金融分析师是不是比其含金量更高?更值得考取?高顿财经小编首先带领各位了解一下金融理财师的意义。“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言,各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准,而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。

  本月24日,国务院发布了“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定”文件,取消了包括金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、保荐人等67项职业资格许可和认定事项。缓解了目前行业内职业资格考试太多、证书太乱的乱象。1994年,职业资格证书制度作为科学评价人才的一项制度,被写入劳动法。此后,各类职业资格证书应运而生,并催生了各种培训热、考证热。

  金融投资理财作为一个朝阳行业,日益受到关注。然而,作为一个新兴的行业,其资格评定和证书颁发皆处于鱼龙混杂的阶段,在市场上并没有完善的监管,从发证的机构,到考核的体系、培训的方式都没有统一的标准。

  今年的6月和8月,国务院分两批已经先后取消了58项中央部门设置的职业资格许可和认定事项,包括房地产经纪人职业资格许可等。

  而作为国际金融领域的顶级资格认证——特许金融分析师(CFA)却收到越来越多高端金融人士的重视,CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业较高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国特许金融分析师协会主办,自1963年先进次考试以来,CFA考试已经历经了近50个年头。近年来,参加CFA认证考试的人越来越多,中国内地参加CFA考试人数近年也急剧增长,每年有超过30000名考生参加各级考试。CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速发展,催生了对CFA的需求,以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!

  CFA资格广泛授予投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从基础概念的掌握,到分析工具的运用,以及资产的分配和投资组合管理,CFA的知识体系动态地反映着全球投资行业不断发展变化的理论和实践。

  作为国内CFA持证人培养基地,高顿财经是经教育局批准成立的财经培训机构。高顿财经联合政府部门、专业财经组织、顶级商学院,引入了包括CFA、FRM、ACCA、AICPA、CMA等在内的全球顶级财经职业资格认证,为学员提供认证考试培训、行业前沿资讯、实务技能训练、职业发展活动等教育服务。高顿财经充分发挥财经教育核心资源优势,为学员提供可受益一生的后续教育,主题涵盖财经专业、职业发展以及个人修养等广泛内容,支持学员职业生涯的持续发展,打开职业上升通道,建立专业行业人脉圈。

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