CFA三级的课程逻辑和目的你清楚吗?

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中国CFA考试网 2017-07-12 17:38

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  CFA三级的课程,基本上每年的改动非常小,因为协会认为这个知识体系已经非常完美了。CFA三级的的课程目的非常明确:培养一个合格的基金经理,那么如何才能培养一个基金经理呢?
CFA考试
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  首先你要遵守职业伦理道德,不能操纵市场,不能内幕交易,以客户理优先,这些准则在金融行业里显得尤为重要,因为你手握大量的资金,而且获得一些普通人接触不到的信息。
 
  其次,我们要了解人性,无论是客户还是自己都有非理性的方面,接着,当客户找我们做资产管理,我们要为他撰写一个投资策略书(IPS),无论是个人客户还是机构客户,我们都要了解它的收益率目标,风险承受能力,流动性要求,投资期限,税收,法律问题,特定要求等,然后了解宏观经济,确定投资的国家以及行业,之后要做大类资产配置,确定股票投多少,债券投多少,另类投资投多少,再对各类大类资产做具体的配置,构建一个投资组合,然后用衍生品去管理投资组合的风险。

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  构建完投资组合之后,我们要找交易员进行交易,监控,调整我的组合权重,投资完成之后,我们要对业绩进行衡量,归因,评价,较后做一个业绩的陈述,通过打广告吸引更多的投资者购买我们的基金。
 
  这就是整个CFA三级考试的课程逻辑。
 
  因此,同学们在复习的时候,如果能够站在基金经理的角度去看待每个章节,那么对于你理解每个章节之间的关系有很大的帮助,学习效果也会比较好。

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