申请成为CFA Charter holder的步骤

主页 > 了解考试 > 考试资讯 > 申请成为CFA Charter holder的步骤
中国CFA考试网 2017-02-23

———————————————————————————————————————


  当CFA三级通过后,考生接下来就是理所当然的申请CFA资格证书,成为CFA Charter holder,那如何申请证书呢?就看下面的申请步骤。其中的流程可以对照官网相应的页面操作,本文不提供相应的链接。
CFA
  一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验
 
  1.工作经验需要涉及到:
 
  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  提交协会认可的工作岗位名称;
 
  除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
  在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
  申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  3.在提交工作经验申请材料前可参考:
 
  自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估,请点击:Take the Work Experience Self Assessment
 
  参考工作经验描述样本,请点击:Work Experience Descriptions
 
  参考工作职位列表样本,请点击:Sample Member Job Titles
 
  参考申请需注意的清单,请点击:Review the application checklist
 
  二、加入CFA协会,成为协会正式会员(Regular Membership)
 
  点击申请协会正式会员:Apply for Regular Membership
 
  正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。
 
  成为CFA协会的正式会员必须满足:
 
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
 
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,如需要自测请点击:Standards of Practice Examination
 
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考先进条);
 
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;了解更多加入分会信息,请点击:Join a CFA Society
 
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);点击了解PCS范本:Professional Conduct Statement(PCS)(PDF)
 
  6.交纳会员费;
 
  会员标准年费为:275美元;
 
  已是退休状态的会员年费为:100美元;
 
  分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA society
 
  CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》(即Code of Ethics&Standards of Professional Conduct)
 
  点击阅读《职业道德规范及职业行为标准》即"Code and Standards"Read the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
 
  点击获得《职业道德规范及职业行为标准》各语言翻译版本Get translations of the Code and Standards
 
  点击了解Standards of Practice Handbook
 
  四、申请加入当地分会
 
  点击查看:分会列表Society Directory
 
  点击查看:如何加入分会Join a CFA Society
 
  五、完成CFA三个级别的考试
 
  上述五个步骤完成后即满足CFA Charterholder的申请要求,其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。如有其他问题可以直接联系CFA协会,点击即可获得CFA协会联系方式:Contact CFA Institute。

  温馨提示:CFA考试内容较多,上千个CFA知识点,在CFA冲刺阶段如果看教材或CFA notes,那么时间会用的比较多.平时零碎的时间打开手机快速翻看框架图,有助于建立整体框架感,点我领取CFA框架图和精华资料.

       长按复制微信号领取秘籍:cfaxuexi    ☞点击打开微信 

来源|中国CFA考试网 若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!

相关CFA知识推荐:

CFA level I 10A通过经验分享:做到这些你也可以

北京工业大学CFA考生个人心得分享
推荐:全球95%考生都在用CFA资料>>【点我领取2017-2018CFA最完整资料】 (资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备)

长按二维码,关注CFA学习微信 

0条评论

  • 2017年12月CFA广州考生需要重新打印CFA准考证!如果您在11月15日之前打印的CFA准考证,您需要重新打印准考证,因为CFA协会官网11月16日重新更新了CFA考点位置。

    CFA考试网 阅读(205) 2017-11-20 14:58
  • 12月CFA答题卡、CFA答题技巧注意事项汇总【全】距离2017年12月02日CFA特许金融分析师考试还有:15天。CFA答题卡填涂规则及答题技巧大家都清楚了吗?在考前有点紧张的情绪是正常的,但是

    CFA考试网 阅读(415) 2017-11-16 13:14
  • 2017-2018年CFA考试内容及备考注意;许多CFA考生觉得CFA考试知识点多且零散,给人一种摸不着边际的感觉,其实可从以下两方面来解决问题。

    CFA考试网 阅读(584) 2017-11-14 19:27
  • CFA一级考试需要带些什么东西?越是临近CFA考试,考生内心戏就越丰富。CFA考试难度不小,日常重视积累起来才对呀!

    CFA考试网 阅读(519) 2017-11-10 20:15
  • cfa2018年报名信息更改注意汇总;2018年6月CFA报名第二阶段截止到2018年2月14日,计划好报名CFA的考生可以注意安排好时间,如果您觉得报名方式比较麻烦,作为中国CFA教育倡导者的高顿可

    CFA考试网 阅读(598) 2017-11-08 14:05
  • CFA最后20天冲刺指南,CFA押题如何选择;距离12月CFA考试大约还有20天的时间,对于大部分考试而言,临近考前的这段时间至关重要,即便学习状况不理想的同学,仍有奋力一搏的空间,尤其

    CFA考试网 阅读(303) 2017-11-06 14:06
  • 12月考生和2018年6月cfa待报名考生别错过!12月CFA考试倒计时28天,别忘了打印准考证,查看考点路线。

    CFA考试网 阅读(720) 2017-11-03 17:25
  • 2018年CFA一级备考教材用哪个?立志考出CFA的考友,正值CFA一级学习或者复习阶段。

    CFA考试网 阅读(621) 2017-11-01 14:24
  • CFA一级教材解决2018年复习CFA痛点;CFA考试科目多内容多,通常进行全科基础段复习后,再进行强化的时候会发现大部分内容都比较陌生。高顿CFA一级教材——为CFA华人考生量身打造的中

    CFA考试网 阅读(367) 2017-10-31 13:48
  • 2017年12月CFA考试路线详细公布,提前看!CFA协会已为12月份考试的学员开通了准考证打印通道,与此同时,CFA考试详细地址出来了,高顿CFA老师整理路线地址,供大家参考,中国大陆考试

    CFA考试网 阅读(402) 2017-10-30 11:22
  • 12月CFA准考证打印开始(附流程、注意事项);刚刚从CFA协会了解到准考证打印消息,下面高顿CFA老师整理关于准考证打印的详细流程和注意事项。准考证关乎着考试能否入场,对于准考

    CFA考试网 阅读(382) 2017-10-27 11:32
  • CFA三级考试通过已申请证书,说说CFA;16年6月考过CFA三级,证书也申请下来了,CFA考试从此将淡出我的生活。此处把我对CFA的思考与一些备考要点写出来做为对考友的一点贡献,主要写

    CFA考试网 阅读(442) 2017-10-26 14:21

————————————————————————————————————————我是有底线的————————————————————————————————————————

CopyRight © 2003-2017 CFA.cn 中国CFA考试网