CFA一级有什么用,如何申请CFA证书

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中国CFA考试网 2018-01-10 16:07

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       距离12月CFA成绩发布还有10多天。距2018年6月23日CFA考试还有163天,目前是2018年6月CFA报名第二阶段,第二阶段截止到2018年2月14日。2018年12月CFA考试报名目前还没有开始预计开始报名:2018年1月25日左右,请各位关注CFA考试的考生注意一下。2017-2018CFA最完整资料下载即可 (资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备).

  最近很多CFA考生咨询高顿CFA老师,关于CFA一级有什么用?cfa 1级对于换工作有多少帮助?
 
  考CFA并不是为了考试,而是为了成为了CFAcharterholder,成为国内千里挑一的人物,到那个时候就不是你找工作,而是工作追着你.考CFA是否有用,显而易见。
 
  一般通过CFA一级考试,雇主会在金融职业道德、金融基础知识等认可你,但是如果想要得到跟多的机会,可能还需要至少通过CFA二级。
 
  通过CFA各级别考试有什么用,如何在工作简历上体现呢?
 
  1、如果您通过CFA考试一级,但没有报名CFA考试二级,可以写:CFA level I (passed).
 
  2、如果您通过CFA考试一级,并报名参加CFA考试二级,可以写:CFA level II CANDIDIATE.
 
  3、如果您通过CFA考试二级,但没有报名CFA考试三级,可以写:CFA level II (passed).
 
  4、如果您通过CFA考试二级,并报名参加CFA考试三级,可以写:CFA level III CANDIDIATE.
 
  5、如果您通过CFA考试三级,符合CFA协会对于工作经验的要求,收到CFA协会来信称:You may now begin using the CFA designation,恭喜你,你可以在你的名片上或者简历上写:XXX,CFA.
 
  正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视.全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准.凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势.
 
  现在很多银行、基金、信托、券商各大金融机构的招聘信息里都会出现CFA、FRM持证人优先的字眼,并且各大金融机构的领导或核心部门的员工都是CFA持证人,可见考取CFA对于工作人员们将来就业也是有很大帮助,而在学习中也能为拓展人脉提供一个很好的机会。
  如何申请CFA资格证书,CFA成绩和证书是否终身有效?
  CFA资格认证持有人(CFA Charter holder)是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征;CFA资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则,世界各主要发达国家相关行业都将CFA作为金融行业操守高水平人员的衡量标准,包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。
 
  那么如何成为CFA资格认证持有人呢?具体申请步骤如下:
 
  一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验
  1.工作经验需要涉及到:
  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
  提交协会认可的工作岗位名称;
  除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
  在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
  申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  3.在提交工作经验申请材料前可参考:
  自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估
  工作经验描述样本
  工作职位列表样本
  申请需注意的清单
 
  二、加入CFA协会,成为协会正式会员
  正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
  成为CFA协会的正式会员必须满足:
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);
  6.交纳会员费:
  会员标准年费为:275美元;
  已是退休状态的会员年费为:100美元;
  分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA society
  CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》
  四、申请加入当地分会
  五、完成CFA三个级别的考试
 
  上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求,其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。
  申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作,但有些考生还是不太清楚某些职业的工作经验是是否满足,下面就总结了这么一份被CFA协会认可的工作职位及具体的描述。
 
  关于CFA成绩、CFA证书有效期
  完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的CFA考试成绩也不会过期。
 
  只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上4年的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。
 
  祝您备考CFA顺利!
 
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