华尔街猎头跟你谈Investment Banking

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中国CFA考试网 2013-11-04

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本人在国内念本科,美国藤校硕士,毕业后在某银行Sales and Trading工作过,现在在华尔街做猎头,本人负责的是对冲基金或者大行的Manager/Quant/Trader职位。
 
 
我首先从为什么投行IBD喜欢名校吧,因为他们需要的人要醒目聪明商业触觉要好而且要肯干肯拼。这些都定义为soft skills,能在简历上看出来吗?比较难,几乎每个人都可以在cover letter说自己很聪明而且很能干,必须要真的见过这个人才能判断。只看名校的简历就可以降低筛选简历的劳动量,直接进面试才开始判断这个人是怎样的,该不该聘请。这一点还是很清晰的,如果你的目标是投行Front Office职位,请去Top MBA,因为这些职位拼的不是知识,而是牌子。我的亲身经历是有天某投行的hiring manager想找我要一个junior的trader assistant,很基本的技术编程要求,是个CS的学生都会的,然后他加了一句,我只要smart的人。这对我来说很难找啊,那么多简历摆在那儿谁都会那些编程,怎么选呢,我不可能一个个地去面试啊,所以我只选了理工名校的约谈,就是这样的道理。
 
 
金融服务业做上去基本上就两个方向,先进就是做IBD/Sales的,抢deal,拼人脉。IPO/M&A其实交给A银行和B银行做差别不会太大的,为什么公司只给A银行做不给B银行做呢,就是人脉,这也是学校牌子好的好处,network就在那儿啊,去PE/VC的我相信人脉的功力不会少到哪里去。这也是在华尔街IBD方面很少中国人高层的原因,人脉背景就在那儿,不是什么歧视的问题,而是抢deal的能力拼不过外国人。
 
 
第二就是靠技术,也就是我工作接触的范围,在华尔街中国人做到高层的也不少。很多人想靠MFE进投行,还很多人问这个那个学校就业率好不好的问题。其实如果靠技术死磕的话,学校倒没那么重要,能做事才是硬道理,这也是唐骏能进微软的原因。美国的公司很实际的,尤其是科技公司,不管你是什么学校的,能做出点东西有真本事你就能来,所以我想唐骏进微软不是靠他那假学历,还是得靠点真本事的。投行和基金公司也一样,基本只要能做事的,不管你什么学校毕业。MFE就业会比MBA容易,因为华尔街现在很缺编程牛的人,如果想做Quant啊定价啊Model那些,现在行情基本上只要PhD和10年以上经验的,真正的Quant很少,现在很多人只要在投行IT沾点边的都说自己是Quant,比较无语。想做Trader的,看想做Equity还是FixedIncome,Equity本科就可以,码字码太多了,就打此总结一下吧。
 
 
1. 想进IBD的:去Top MBA,越Top越好,现在美国混两到三年就回去效果会更好,不过这行做上去就是靠人脉softskills和抢deal的记录,所以如果你不是这样的人,没有做sales的性格,在这行很难做上去的,可以先混几年创业吧。
 
 
2. 靠技术的:MFE+理工科的PhD,做真正的Quant。不过这样的背景也只会在美国比较吃香一点,亚洲可能发挥的空间不大吧。如果在街上做技术人员的话生活也挺安稳的,不过Bonus是IT的headquant,中年会比较容易被淘汰,还不如去真正的科技公司。
 
 
如果你是那种只想拿着固定薪水过日子的话,投行不是好选择,薪水跟别的工作无异,也就是奖金多点。普通学校MBA或者MSF就业也是有可能,练好一些编程(比如SAS)靠技术死磕的话还是可以留在美国的,不过我觉得还不如回国,国内有MSF还是可以找到投行frontoffice的工作吧,这主要还是看个人性格。
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