怎么申请成为CFA持证人?(攻略分享)

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中国CFA考试网 2018-05-11 09:48

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  CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业较高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。
 CFA
  CFA正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。
 
  As a member of CFA Institute,you have embraced the highest standards in your profession.Are you ready to make an impact?
 
  关于CFA持证人真伪的辨别
 
  CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的。
:https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx
 
  如仅需查询持证人信息,勾选【CFA Charterholders Only】即可。
 
  进入查询页面,输入欲查询持证人的Given Name(First Name)和Family Name(Last Name),就可以查到该持证人的基本信息。
 
  CFA持证人申请条件
 
  CFA持证人申请需要满足什么条件?
 
  1、依次通过三个CFA考试级别的考试;
 
  2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
 
  3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
 
  成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?
 
  When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.
 
  1、工作经验需要涉及到:
 
  a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
 
  如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  a.提交协会认可的工作岗位名称;
 
  b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
  c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
  d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

来源|中国CFA考试网 若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!

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