CFA考试经验分享--CFA全攻略

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中国CFA考试网 2017-10-27

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  CFA,作为金融届先进大证,相信小伙伴们都有所耳闻,甚至正蠢蠢欲动想要将之拿下。那么,作为金融类非必须的Qualification(必须的例如CPA,SFC license),其价值几何,又如何考取呢?
CFA考试
  本文首先将从一些基础的信息说起,即怎么考,考什么。
 
  关于考试流程
 
  CFA考试共分三级,从LevelⅠ到LevelⅢ。要Pass三级考试,并取得四年的相关工作经验,经CFA Institute验证后才能取得CFA的证书。不过在那之后,你就可以在自己名字后面加个“CFA”的Designation。
 
  这三级考试除了LevelⅠ每年六月和十二月初各举办一次,LevelⅡ&3每年都只有六月初一场。所以时间上来说,较快一年半就可以考完(即先进年12月,第二年6月,第三年6月),较慢理论上说没有限制,因为CFA Institute不设置考试成绩的Expiry Date,也不限制你Re-take的次数。
 
  关于考试时间
 
  对于还在上学的小伙伴们,Early Birds们大部分都会在自己Final Year毕业前的六月份考LevelⅠ。这样子正好利用了较后一学期不太忙的时间来充分复习。
 
  也有比较心急的小伙伴在Year 3的六月份或者Final Year的十二月份就考了LevelⅠ,来年六月考LevelⅡ。但是提醒大家,按官方规定,CFA Institute是不允许在校本科大学生考LevelⅡ的,你会发现报名level 2的时候要先Confirm自己已经毕业才能继续报名。虽然你可以填写已经毕业,但是有一定的风险,万一将来申请证书的时候被调查了就会比较麻烦。So far没遇到过这样的情况所以也不知道会不会又什么严重后果。
 
  在读研究生的话就没有限制,可以放心考LevelⅡ。总之LevelⅠ一年有两个时间可以选,但LevelⅡ&3一年一次,所以时间上大家要策划好啦。毕竟CFA考试还是涵盖内容很多,需要些时间和付出的。
 
  关于报名考试
 
  过来人都知道,CFA是一个很贵的考试。不过如果报名及时就可以省不少钱,因为报的越早越便宜。基本上正式考试日期前一年就可以开始报名,然后Exam Fee分三个Deadline。

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  关于考试内容
 
  CFA考试范围非常广,因为Financial Analyst这个东西实在是太泛指了,各种金融业里的业务都会涉及到。
 
  基本上来说,从一级到三级,大的Topics没有变,只是一级一级逐渐加深,并且改变了不同的Topics的Weighting。这几个大topics包括了:
 
  道德/Ethical and Professional Standards;
 
  数学/Quantitative Methods;
 
  经济学/Economics;
 
  财务报表分析/Financial Reporting and Analysis;
 
  Corporate Finance;
 
  Equity Investments;
 
  Fixed Income;
 
  Derivative;
 
  Alternative Investments;
 
  Portfolio Management and Wealth Planning
 
  从上面这些Topics就可以知道,考试几乎涵盖了Finance的每一个方面。但也不用太担心,因为毕竟太广泛,深度来说没有太Technical,没有数学金融会计背景都不是大问题。
 
  另外一二级全部是三选一的选择题,三级同时又选择题和问答题。个人经验来讲,LevelⅠ较看重财务报表分析,所以会计背景的同学会有优势,LevelⅡ看重财务报表分析和Portfolio Management,所以需要加强对于金融方面投资知识的掌握。LevelⅢ多了Essay Questions,对于WealthManagement这方便有所强调。
 
  关于考试较基本也较客观的信息在上一部分就说完啦!接下来说一说这么一路考下来的心得体会吧。
 
  本人三次考试,三次的策略都不太一样,但都one-take pass了也算是比较欣慰。回头看,在不同的环境下,正确的考试策略还是很重要的!

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