全面解析CFA会员、会费、CFA持证人相关问题

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中国CFA考试网 2017-08-23

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  CFA会员类型与区别
 
  CFA协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里cfa盟主给你介绍一下。
 
  CFA会员分为Charterholder Membership;Regular Membership(正式会员);Affiliate Membership(附属会员)。
 
  Charterholder Membership:完成CFA全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;
 
  Regular Membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;
 
  Affiliate Membership:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。
 
  Affiliate member没有申请CFA Charterholder的资格。考生通常先申请作为affiliate member在达到工作经验的要求后提交申请成为regular member,在满足要求后申请成为Charterholder。
全面解析CFA会员,CFA持证人相关问题,cfa会费问题
  CFA会费和CFA会员问题
  其实CFA正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。
  成为CFA协会的正式会员必须满足:
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考先进条);
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);
  6.交纳会员费;
  CFA协会宣布,自2010年7月1日起,CFA常规会员和附属会员的年费上调至275美金,冻结费用调整为100美金。大家都知道CFA协会是非营利组织,CFA协会的运营费用完全依赖于会员的注册费。自1998年会费调整后,迄今12年内CFA会费始终没有任何的变化。在这12年间,由于通货膨胀的原因,购买力下降近了20个百分点(225美金仅相当于1999年的175美金)。这次会费的调整是为了确保CFA协会的正常经营运作,但CFA协会将一如既往的支持会员服务:每年抽取85%的收入用于会员服务。
 
  原文:The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010. Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100. Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
 
  a.会员标准年费为:275美元;
  b.已是退休状态的会员年费为:100美元;
  c.分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准。
  d.CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗?
  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。 因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
  各个分区CFA协会会费缴纳有区别?
  CFA协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  CFA持证人申请及相关问题
  CFA持证人申请需要满足什么条件?
  1、获取CFA资格认证要求有哪些?
  2、依次通过三个CFA考试级别的考试;
  3、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
  4、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
 
  如何成为CFACharterholder
  那么,如何成为CFACharterholder呢?相关经验的要求是什么样?
  成为CFACharterholder需要拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;
  1.工作经验需要涉及到:
  a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
  c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
  a. 提交协会认可的工作岗位名称;
  b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
  c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
  d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  CFA认可的部分工作经验,由高顿CFA研究组整理(按首字母排序):
  保险精算师(Actuary)
  财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)
  财经发行人(Financial Publisher)
  产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
  财务规划师(Financial Planner)
  财务主管(Director of Finance)
  定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)
  房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)
  风险投资分析师(Venture Capital Analyst)
  管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
  股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)
  共同基金管理人(Director of Mutual Funds)
  共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)
  公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)
  公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)
  公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)
  公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]
  公司首席财政官(CFO)
  公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)
  合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)
  机构销售人员(Institutional Sales Professional)
  经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]
  金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)
  教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]
  教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]
  客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)
  会计师(Accountant)
  M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)
  期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)
  企业价值评估师(Business Appraiser)
  企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
  投资分析师(Investment Strategist)
  投资顾问(Investment Consultant)
  投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)
  投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
  投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)
  投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]
  投资银行分析员(Investment Banking Analyst)
  投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)
  投资组合管理者(Portfolio Administrator)
  投资组合经理(Portfolio Manager)
  投资者关系(Investor Relations)
  投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)
  审计(Auditor)
  私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)
  信贷分析(Credit Analyst)
  银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)
  银行监察员(Bank Examiner)
  营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
  证券承销商(Securities Underwriter)
  证券交易员(Securities Trader)
  证券监管人员(Securities Regulator)
  证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)
 
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